Propuestas y aprobaciones del cliente

Que es una propuesta para cliente

Una propuesta para cliente es un enlace seguro visible para el cliente de una revisión oficial del estimado. Parte del alcance base y permite que el cliente elija los adicionales u opciones de paquete que preparaste para esa revisión. El cliente no necesita una cuenta de CrafterOps.

Úsala cuando el cliente necesita elegir entre paquetes o servicios adicionales sin que tu equipo tenga que reconstruir el estimado después de cada elección.

Crea opciones antes de enviar

Abre Opciones del cliente desde un estimado de trabajo y agrega cualquiera de estas opciones:

• Elementos requeridos que siempre se incluyen.
• Adicionales opcionales independientes, preseleccionados o sin seleccionar.
• Paquetes de elige uno, donde el cliente selecciona exactamente una opción.
• Paquetes de elige uno (opcional), donde el cliente puede elegir una opción o ninguna.

Cada opción puede tener precio, estado de impuesto, unidad, cantidad predeterminada, rango permitido de cantidad, descripción y costo interno estimado. Mantén la descripción para cliente enfocada en el resultado que recibe; el detalle de costo interno permanece privado.

Las opciones se pueden editar solo antes de la aprobación o conversión a trabajo. Cambiar opciones después de enviar un estimado prepara una revisión de trabajo, así que envía una nueva revisión oficial cuando el cliente necesite revisar el cambio.

Lo que ve el cliente

La página de propuesta muestra:

• El total base del estimado.
• Adicionales y paquetes disponibles.
• Un subtotal de opciones en vivo, impuesto de las opciones gravables, total final y depósito pendiente.
• El nombre y consentimiento del cliente requeridos para aprobar.

CrafterOps recalcula el total desde la copia guardada de la revisión, no desde datos editables del estimado actual. La página de propuesta no acepta pagos con tarjeta.

Aprobación y depósito

Cuando el cliente aprueba, CrafterOps registra las líneas elegidas, monto base aceptado, subtotal de opciones, impuesto de opciones, total aceptado, depósito pendiente, nombre del aprobador, fecha y hora, dirección IP y agente de usuario. La revisión se bloquea y el estimado se marca como aprobado.

El sistema crea un registro de depósito y pone en cola el seguimiento: crear el trabajo y enviar correos de confirmación al contratista y al cliente. Tu equipo registra pagos de depósito, correcciones o una exención aprobada por el propietario desde el estimado. Un trabajo se mantiene en el estado adecuado de espera de depósito hasta que se reciba o se exima el depósito.

Las protecciones de términos de pago se recalculan con el total seleccionado por el cliente, por lo que la propuesta no puede aumentar el monto a pagar en la aprobación por encima de un límite aplicable configurado.

Reglas de operación segura

• Verifica los precios de opciones, impuestos y términos de pago antes de enviar.
• Envía una nueva revisión para cualquier cambio de alcance o precio después de la entrega.
• No trates un enlace de propuesta como una página de pagos.
• Registra depósitos solo después de confirmar que el pago se recibió realmente.
• Conserva el registro de aprobación; es la evidencia del trabajo elegido y consentimiento del cliente.