Primeros pasos

El flujo del espacio

CrafterOps esta organizado alrededor de como se mueve el trabajo de oficios en el negocio:

1. Configura el perfil del negocio y las reglas base de precio.
2. Agrega items de precio y ensambles a la lista de precios.
3. Crea un estimado desde alcance, medidas, mano de obra y materiales.
4. Envía un estimado oficial o una propuesta para cliente con opciones seleccionables.
5. Registra la aprobación del cliente y cualquier depósito requerido, luego convierte el trabajo aprobado en un trabajo.
6. Sube fotos del proyecto y mantiene los datos del cliente al dia.
7. Da seguimiento a clientes que pueden recibir marketing.

Primeros pasos recomendados

• Abre Ajustes y confirma nombre de compania, industria, moneda, tarifas de mano de obra, margen, impuesto y terminos.
• Abre Lista de precios y agrega items o ensambles iniciales.
• Crea un estimado de prueba antes de enviar trabajo real.
• Revisa la vista del cliente antes de enviar un estimado oficial.
• Para trabajo mixto, configura los productos predeterminados de pintura interior y exterior antes de usar cambios por cuarto.

Que aprender primero

Lee estas guias en orden:

1. Glosario
2. Items de precio y ensambles
3. Crear un estimado
4. Protecciones para terminos de pago
5. Propuestas y aprobaciones del cliente
6. Correos de estimado oficial
7. Reglas y permisos

Informacion interna vs visible al cliente

El espacio mantiene la logica interna de precio separada de lo que ve el cliente. Costos, supuestos de mano de obra, notas internas, margen, markup, descuentos y ajustes de riesgo son para tu equipo. Los documentos del cliente muestran alcance aprobado, terminos, lineas y total final.