Reglas y permisos

Visible al cliente vs interno

Los campos visibles al cliente pueden aparecer en estimados, vistas previas o correos. Los campos internos son para operaciones del equipo y no deben mostrarse al cliente.

Ejemplos visibles al cliente:

• Alcance del proyecto
• Terminos del estimado
• Notas de garantia
• Notas de contrato
• Lineas visibles al cliente

Ejemplos internos:

• Costo de contratista
• Supuestos de mano de obra
• Margen y markup
• Razon de override
• Notas de cuadrilla

Versiones oficiales

Cuando se envia un estimado, esa version debe conservarse. Cambios futuros deben crear una nueva revision en lugar de cambiar la historia de lo que el cliente ya recibio.

Ediciones de precio

Los cambios en la lista de precios deben afectar trabajo futuro. Ten cuidado al editar items que ya se usan en estimados activos.

Terminos de pago

Los terminos de pago son visibles para el cliente y pueden afectar obligaciones legales. Usa la ubicacion del trabajo y el tipo de propiedad para revisar la proteccion de deposito aplicable, y revisa el calendario de pagos antes de enviar. Lee Protecciones para terminos de pago para ver las reglas configuradas y el flujo de excepciones.

Propuestas y opciones del cliente

Las opciones para cliente solo están disponibles mientras un estimado sigue siendo una versión de trabajo. Cuando se envía una revisión con opciones, se guarda una copia de su lista de opciones, precios, impuestos, términos de pago y estimado base. La aprobación del cliente bloquea esa revisión y registra el trabajo elegido, el total aceptado y la evidencia de aprobación.

No edites ni reutilices un enlace de propuesta aprobada para vender un alcance diferente. Crea y envía una nueva revisión. Lee Propuestas y aprobaciones del cliente para conocer el flujo completo.

Regla practica

Si un campo afecta precio al cliente, terminos legales, permiso o historial oficial, tratalo como sensible y revisalo antes de enviar.