Entrega de estimado oficial

Que hace la entrega oficial

La entrega oficial hace mas que mandar o imprimir un archivo. Guarda el estimado actual, crea una version visible al cliente, marca el estimado como enviado y guarda una revision.

Hay dos formas de entrega:

• Enviar por la plataforma cuando CrafterOps debe mandar el correo al cliente y registrar el resultado.
• Registrar entrega manual cuando envias el estimado fuera de CrafterOps por correo, texto, WhatsApp, impreso o en persona.

Vista previa o impresion para revision interna no crea una revision oficial.

Antes de enviar

Revisa estos puntos:

• El correo del cliente es correcto.
• El idioma del cliente es correcto.
• Alcance y terminos estan listos para cliente.
• Precio y margen fueron revisados.
• Las notas internas no se usan como alcance para cliente.

Que recibe el cliente

Si envias por la plataforma, el cliente recibe un correo con un enlace a la vista previa. La vista debe mostrar alcance, terminos, totales y acciones de aprobacion.

Si entregas manualmente, la plataforma registra como lo enviaste y abre la vista final para imprimir o guardar un PDF.

Revisiones

Si el cliente pide cambios, edita el estimado y vuelve a entregar. Los cambios quedan como version de trabajo hasta que envies por la plataforma o registres otra entrega manual. Esa entrega se convierte en la siguiente revision oficial. El historial ayuda al equipo a ver que cambio y que version reemplazo a la anterior.

Reglas de correo

• No marques un estimado oficial como enviado hasta que el alcance para cliente este listo.
• No uses lenguaje de marketing en correos de estimado salvo que este directamente relacionado con el estimado.
• Mantiene costos internos, margen y notas de precio fuera del texto visible al cliente.